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收藏!2021年CFA机考报名全流程指南大全

发表时间:2021-02-07  15:43 编辑:金程深圳 告诉小伙伴:

[编考按]收藏!2021年CFA机考报名全流程指南大全

从2021年开始,CFA三个级别的考试都是采用机考的形式,很多考生也是第一次接触CFA协会官网,对CFA机考报名的流程,以及报名过程中如何正确填写要求的信息不是很了解;
因此我们希望通过本篇CFA机考报名的全流程指南,可以详细又快速地指导大家顺利完成CFA考试报名,走出加入CFA大家庭的第一步。
第一步:考试报名
01、准备工作

护照:有效期内的国际旅行护照(例:如果想要报考2021年5月25日的CFA考试,护照的有效期至少需超过2021年5月26日);
信用卡:剩余信用额度超过1万元人民币且支持双币支付的信用卡(银联、Visa、Mastercard、AE、JCB卡均可,但仅支持信用卡,不支持借记卡),若自己没有信用卡,可用他人的代付;
支付宝:若考生没有信用卡也可以选择用支付宝支付考试费用;
电子邮箱:国内建议使用Outlook、163或QQ邮箱,如果您在国外,建议使用Gmail邮箱。
02、打开CFA协会官网,注册账号
首先打开CFA官网(建议使用谷歌浏览器)
网址:https://www.cfainstitute.org/
如果已有账号,点击右上角的“Log In”按钮后直接登录即可;
如果之前没有注册过,点击第二个按钮“Create an Account”开始注册账号。


开始创建用户,确认填写无误后,按“Continue”按钮继续。


然后会出现一张表格,按下图指示依次填写完成,并确认无误后,点击“Create Account”按钮提交,即可注册成功,(注意不要填写中文)。



03、进入报名页面
注册成功后重新登录网站开始报名,点击网页右上角“My Account”按钮,在跳转后的页面点击“CFA Program”。


选择考试时间,这里以报名2021年5月份的CFA一级考试为例,确认无误后,点击“Register”,即可正式进入报名考试内容填写阶段。

04、填写并提交相关信息

第一步:选择考试时间,在上一步已经完成。
第二步:填写联系地址,以联系地址为“上海市松花江路2539号1号楼11楼”为例,首先选择“China”,然后点击“Save and Continue”,进入详情页。

填写详细地址(使用英文、拼音,不要使用中文),确认无误后点击“Save and Continue”进入下一步。
如果地址选择了中国,会跳转到如下页面,会发现是人社部要求收集CFA考生的信息,按要求填写即可,确认填写无误后点击“Save and Continue”按钮继续。
第三步,填写护照信息(重要,对着护照填写,不要填错),填完后点击“Save and Continue”按钮继续。
第四步,填写资格信息,协会要求至少满足下面条件其一的人员才能报名考试。
如果是本科学历,选择第一条,接下来需填写取得本科学历的毕业学校和毕业时间。
如果本科最后一年在读学生,选择第二条,接下去需填写即将毕业的学校名称和预计毕业时间。
如果不是本科毕业,但有4年全职工作经验或更高学历,选择第三条,并填写相关信息。
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第五步,接下来填写职业操守问卷,没有受到过行业处分或犯罪记录的话,全选“No”,有过的话一般不予报名CFA考试,点击“Save and Continue”按钮继续。
第六步,个人信息声明,直接拉到最下方,勾选同意后点击“Save and Continue”按钮继续。
第七步,签署候选人条款,直接拉到最下方,勾选同意后点击“Save and Continue”按钮继续。
第八步,确认填写的个人信息是否有误,有问题提前修改,若没问题,点击"Proceed to Payment"确认账单并支付。
第九步,确认账单。
第十步,选择支付方式,国内考生请优先选择信用卡或支付宝付款。
这里以支付宝付款为例。
付款完成,跳转至以下界面即报名成功。
以及电子书的使用等邮件;个别同学的信用卡可能是预扣款,不用担心,协会会在3-5个工作日左右扣除费用!
第二步:考场选择

01进入考场选择页面
考试报名成功之后点击网页右上角“My Account”按钮,在跳转后的页面点击“CFA Program”,进入考场预约页面
点击“Schedule Your Exam”预约考场和时间。
阅读考试须知等相关信息,确认后点击右下角箭头
填写考试城市,确认后点击右下角箭头
考场预约信息确认,确认无误后点击右下角箭头
考场预约完成。

第三步:报考信息查看及修改

01报考信息查看及修改
考场预约成功之后点击网页右上角“My Account”按钮,在跳转后的页面点击“CFA Program”,进入报考信息界面
进入之后可以看到自己的考试相关信息,包括考试的具体时间、考点等。
值得注意的是:
机考考点一旦预约成功,临时修改需要缴纳250美元
若想取消考试,可以在注册后的3天之内取消考试,会获得全额退款,三天以后取消考试,不会获得退款。
点击“View Candidate Resources”可查看候选人资源,包括CFA协会官方的在线学习题库、电子版教材下载路径和个人信息的确认更改以及其他一些考试相关的资源。
02修改个人信息
在候选人资源中,点击“Review your passport information”可以核对并修改自己的报名信息。
My candidate’s information:
Name: XXX
CFA Institute ID: XXXXXXX
I notes that my international travel passport will expire soon and I may not able to successfully sit for the exam. Would you please help me to upload the new passport information shown in the attached files.
Thank you for your kind help.
Best wishes.
XXX
以上就是CFA机考报名的全流程指南,如在报考过程中有不懂的地方可以单独咨询您的金程班主任或关注本公众号后联系Kinney老师。

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